Волшебная сказка о прекрасной царевне, злой мачехе и её говорящем зеркале, путешествиях бесстрашного королевича Елисея, который ради того, чтобы невесту отыскать и на небо поднимается, и в глубокую нору спускается, о благородных богатырях и преданном псе Соколко решается постановщиками как рассказ семи комических Старух-Чернавок - семи актёров в масках.

Динамичное музыкальное действо развивается в условном «берёзовом» пространстве, где хозяйничают рассказчицы. Пушкинский текст оживает в оригинальной игровой подаче - через приговоры, хороводы, считалки, сплетни, "предания старины глубокой". Сценический мир населяют персонажи-маски, куклы разных систем и подвижные декорации.