По пустыне шёл караван, к которому пристал путник из далёкой европейской страны. Хозяин каравана заскучал, и чужеземец предложил ему и спутникам потешить себя сказкой о Карлике Носе. А диковинные куклы-марионетки, сторгованные купцом на северных рынках, пришлись им в помощь...